Уехали матушка с батюшкой, а дочери наказ оставили - братца Ваню беречь, со двора не выпускать. Заигралась Машенька, да не доглядела: унесли братика гуси-лебеди, помощники Бабы Яги. Теперь Машеньке надо выручать Ваню, а помогут ей в этом добрые друзья: яблонька, печка, речка и др.
Жил-был маленький Ивашко-рыбак. Увидала его однажды Баба-Яга и решила похитить. Выковала Баба-яга тоненький голосочек у кузнеца, пошла на берег озера и позвала Ивашко так, как обычно звала его родная бабушка. Украла она Ивашко и унесла к себе в избушку. Но храбрый Ивашко не растерялся. Ловко он обманул Черного Ворона и убежал из избушки. Бросилась за ним Баба-Яга, но подхватили мальчика гуси-лебеди и принесли его домой.